FIS (Fabbrica Italiana Sintetici), attiva nella produzione di principi attivi farmaceutici per l’industria farmaceutica globale, controllata da Bain Capital, ha completato con successo un’emissione obbligazionaria da 770 milioni di euro.

«Siamo molto soddisfatti dell’esito di questa emissione obbligazionaria» ha dichiarato Daniele Piergentili, ceo e presidente di FIS. «La forte risposta degli investitori riflette la fiducia del mercato nel nostro modello di business e nella nostra strategia di lungo termine. Questa operazione conferma il nostro impegno a perseguire la crescita mantenendo al contempo una struttura finanziaria solida e flessibile».

L’operazione comprende l’emissione di obbligazioni senior garantite per un valore nominale complessivo di 300 milioni di euro e di obbligazioni senior garantite a tasso variabile per un valore nominale complessivo di 470 milioni. Le obbligazioni – che hanno una scadenza di 5 anni, con rimborso previsto per febbraio 2031 – sono state ammesse alla quotazione sul listino ufficiale della Borsa del Lussemburgo e alla negoziazione sul relativo mercato Euro MTF.

Contestualmente, FIS ha aumentato la propria linea di credito revolving da 80 milioni a 160 milioni di euro, rafforzando la posizione di liquidità del Gruppo e la flessibilità finanziaria.

E ha ricevuto un upgrade del Corporate Family Rating da Moody’s (da B3 con outlook positivo a B2 con outlook stabile) e un upgrade dell’Issuer Default Rating da Fitch Ratings (da B con outlook positivo a B+ con outlook stabile), mentre Standard and Poor’s ha confermato l’Issuer Credit Rating di B con outlook stabile.