Investindustrial, private equity internazionale guidato da Andrea Bonomi, ha siglato un accordo per l’acquisizione di Dcc Healthcare da Dcc plc, gruppo irlandese quotato alla Borsa di Londra attivo nei settori dell’energia, dell’assistenza sanitaria e della tecnologia.
L’operazione attribuisce a Dcc Healthcare un enterprise value complessivo di 1,05 miliardi di sterline, interamente in contanti e senza indebitamento, e include un corrispettivo differito di 130 milioni di sterline che sarà versato nei prossimi due anni. Il completamento della transazione è previsto entro il terzo trimestre del 2025.
Con questa acquisizione, Investindustrial, spiega una nota, punta a valorizzare la propria esperienza nei settori dei dispositivi medici e degli integratori alimentari, sostenendo la crescita delle due principali divisioni della Società. Si tratta di Hbi, Cdmo (Contract Development and Manufacturing Organization, un’azienda che produce e sviluppa per conto terzi) specializzato in integratori alimentari innovativi e cosmetici; e Vital, produttore di dispositivi medici di alta qualità.
L’operazione ha visto Investindustrial assistita da Barclays e Moelis & Company come advisor finanziari, e da Milbank, Chiomenti e Paul Weiss come consulenti legali. Dcc plc è stata affiancata da J.P. Morgan (advisor finanziario) e dagli studi legali Cleary Gottlieb e William Fry.
